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O cadastro do padrão de projeto permite a configuração de campos customizados para os projetos. Estes campos podem ser criados em vários formatos, por exemplo, tipo Data, Texto, Custo, Número, Porcentagem, Custo, etc. Clique no menu INTEGRAÇÃO > Padrão de Projetos. Na Barra de Ações clique em Adicionar Padrão de Projeto. OBS.: É possível editar ( ) e remover ( ) os padrões de projeto. Nome: Nome do padrão de projeto Nível da Árvore: Nível hierárquico da raiz do cronograma. Configurar como padrão o valor Continue→

Formular os objetivos estratégicos determinando indicadores de desempenho e planos de ação para se definir e atingir os objetivos organizacionais. Para acessar o Plano Estratégico, basta selecionar o Menu:

O Gantt do Portfólio exibe uma representação gráfica (em barras) da carteira de projetos, listando todos os projetos por período, por recursos e atividades em projetos. Para visualizar o Gantt do Portfólio você terá: Clique no menu Portfólio > Gantt do Portfólio. Através da escala de tempo (Anual, Mensal, Semana, Diário, Horas e Minutos) é possível configurar a exibição do gráfico. Você poderá exibir os projetos que o recurso esteja alocado, basta selecionar o recurso no campo Recurso. No campo Detalhe é possível visualizar detalhes Continue→

Gráficos dinâmicos para explorar vários indicadores da carteira de projetos ao longo do tempo. Fornece informações da evolução dos projetos ao longo de um período através de um player, possibilitando uma visão rápida e global do comportamento dos projetos no decorrer do período de execução. É possível visualizar os gráficos em Bolhas, Barras e Linhas. Para visualizar estes gráficos, você deverá: Clique no menu Portfólio > Análise do Portfólio.

Você poderá selecionar o cliente do projeto onde será necessário gerar relatórios por clientes. Para selecionar o cliente do projeto é necessário acessar as Propriedades do Projeto (ver item 5.2.1 Definindo as propriedades do projeto). Para exibir as informações do cliente é preciso: Clique no menu Comunicação > Cliente do Projeto Para adicionar um assunto relacionado com o cliente: Clique em  Selecione o assunto tratado, quem tratou esse assunto e detalhes sobre esta ocorrência. Clique em   para salvar as informações.

Você poderá criar novos templates (documentos) que poderão ser utilizados e preenchidos para os projetos. Estes documentos são criados a partir de um padrão de projetos onde são criados os campos constantes no documento. Para inserir documentos você deverá: Verifique se o projeto está aberto, senão selecione através do menu Portfólio > Lista de Projetos ou pelo acesso rápido. Clique no menu Integração > Documento do Projeto. Na Barra de Ações, clique em Adicionar documento.  

Você poderá armazenar documentos e links referentes ao projeto. Estes documentos podem ser artefatos gerados para o projeto como atas, croquis, especificações, planos e muito mais. Para inserir documentos você deverá: Verifique se o projeto está aberto, senão selecione através do menu Portfólio > Lista de Projetos ou pelo acesso rápido. Clique no menu Integração > Documento do Projeto. Na Barra de Ações, clique em Adicionar documento. Será aberta uma tela para escolher o arquivo a ser carregado no projeto. Clique no botão  para salvar Continue→

Documentar as lições aprendidas no projeto que podem incluir informações a respeito de questões e riscos, como técnicas utilizadas que funcionaram bem e que podem ser aplicadas em outros projetos. Elas são disponibilizadas na base histórica para o uso em projetos futuros. Para registrar uma lição aprendida você deverá: Verifique se o projeto está aberto, senão selecione através do menu Portfólio > Lista de Projetos ou pelo acesso rápido. Clique no menu Integração > Lições Aprendidas. Na Barra de Ações, clique em Adicionar Lição ao Continue→

1 minuto Registro das reuniões de avaliação do andamento do projeto onde serão convocados os recursos do projeto, registro de ocorrências, prazo, responsáveis, envio por e-mail, etc. Para visualizar a ata de reunião você deverá: Verifique se o projeto está aberto, senão selecione através do menu Portfólio > Lista de Projetos ou pelo acesso rápido. Clique no menu Comunicação > Ata de Reunião. Na Barra de Ações, clique em Adicionar Ata de Reunião. OBS.: Através da coluna Ação, é possível editar ( ), remover Continue→

As ocorrências em projetos são os registros das pendências encontrados durante todo o projeto. Para visualizar as ocorrências você deverá: Verifique se o projeto está aberto, senão selecione através do menu Portfólio > Lista de Projetos ou pelo acesso rápido. Clique no menu Comunicação > Ocorrências. Na Barra de Ações, clique em Adicionar Ocorrências em Projetos. Data Ocorrência: Data de cadastro da ocorrência. Status Ocorrência: Status que se encontra a ocorrência. Tipo de Ocorrência: É possível classificarmos as ocorrências por tipos. Descrição Ocorrência: Descrição da Continue→